市场暴跌创业板抗压,基金重仓锁定27只创业板股

  6月份以来伴随着沪指不断探底,创业板也在持续调整,重仓创业板的268只主动管理的偏股基金平均下跌4.26%

  创业板指昨日收涨1.34%,本周已现4连阳

  ■本报记者 陈 霖

  217只股基前十大重仓股中创业板股票占比62.72%,更有27只创业板股票被54只基金选为第一重仓股

  昨日在多重利空影响下,市场现黑色星期四。截至收盘,上证指数大跌2.83 %,创下年内新低,而创业板盘中V型反转最终微跌0.08%,明显强于主板市场。

  ■本报记者 隋文靖

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,持有创业板市值占基金净值排名靠前的基金今年以来业绩均表现不俗,截至一季度末,7只占比超过20%的基金有6只回报率均排名同类基金前1/3。

  昨日,上证指数冲高回落,截至收盘报收2067.12点,日跌幅为0.28%,这已是本周沪指连续第三天收阴。而创业板指逆势冲高,截至收盘涨幅为1.34%,收出四连阳,盘中一度站上1200点大关。

  面对昨日的市场重挫,基金经理在淘金成长股观点上更趋向一致,南方基金杨德龙[微博]谨慎认为,在经历半年的小牛行情之后,创业板个股多数泡沫化严重,IPO开闸仅仅是刺破泡沫的一根银针,虽然已经回调了不少,但多数创业板个股还有很大下跌空间。上投摩根孙芳表示,本轮成长股调整将是一次大浪淘沙的过程,未来优质成长股会继续表现良好;机构对真正能够维持三年高增长的股票持有信心。如果市场能调整10%-15%,预计很多资金会重新流入。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,截至今年二季度末,有108只创业板股票被主动管理的普通股票型基金列入前十大重仓名单,今年以来股价平均上涨83.65%,而同期上证指数累计下跌8.9%。

  6月份以来创业板回调

  需要指出的是,今年以来股票型基金业绩十强中,有9只“前十大”现身2只以上创业板股票的身影。其中,业绩跻身股基三甲的中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业和华商主题精选基金,前十大重仓股中,创业板股票均达到半数以上。

  重仓基金平均下跌4.26%

  整理数据显示,除前述3只基金外,还有18只股票型基金在二季度时,将5只以上创业板股票选入前十大重仓股名单。其中,银河基金[微博]旗下有3只股基列席,成为重点布局创业板股基数量最多的基金公司。

  昨日,上证指数大跌2.83 %,报2148.36点,创下年内新低,而创业板盘中V字反转跌0.08%,创业板表现明显强于主板市场。

  德圣基金研究中心首席分析师江赛春[微博]在接受《证券日报》基金新闻部采访时表示,三季度经济复苏的可能性较大,周期性板块有望迎来市场机会,当市场的关注点发生转变时,创业板将出现回调。而这会对此前重点布局该板块的基金业绩产生较大影响,股基整体的业绩分化格局或将持续。

  从6月以来的市场表现来看,上证指数累计下跌6.62%,截至6月13日收盘,更是出现了7连阴,而创业板则下跌4.08%。

  股基业绩前三名

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,截至一季度末,268只主动管理的偏股基金重仓创业板个股,从持股市值占基金净值比看,中邮战略新兴产业、国泰成长优选以及信达澳银产业升级比重最大,分别为38.64%、29.69%和23.66%,而三只基金今年以来的回报率也表现不俗,分别为37.42%、21.28%和14.8%,均跻身同类基金前1/3。此外,仍有4只基金重仓创业板市值占基金净值比超过20%,从今年以来的业绩来看,除诺德周期策略外,业绩均排名同类基金前1/3。

  前十重仓股过半为创业板股

  不可忽视的是,6月以来伴随着沪指不断探底,创业板也在持续调整,重仓创业板的主动管理偏股基金平均下跌4.26%,略微跑输股基平均回报率。

  WIND数据显示,截至今年二季度末,有108只创业板股票被主动管理的普通股票型基金列入前十大重仓名单。截至昨日收盘,今年以来这108只创业板股票的股价平均上涨83.65%,而同期上证指数累计下跌8.9%。其中,仅探路者1只创业板股票的表现落后大盘。

  张玮领三基金押宝创业板

  得益于重仓创业板个股的突出表现,重仓基金的净值也随之水涨船高。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,截至8月21日,今年以来业绩领先的10只普通股票型基金,回报率均超过45%。

  今年以来回报率排名靠前

  具体看来,年内回报率跻身股基十强的分别是中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业、华商主题精选、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、银河主题策略、华宝兴业新兴产业、上投摩根新兴动力、农银汇理消费主题和汇丰晋信低碳先锋,年内回报率分别达到了72.15%、59.2%、54.61%、53.15%、53.13%、52.97%、50.33%、49.82%、47.36%和45.26%。

  重仓创业板占基金净值比排名前十的基金中,国泰系占据三席,除了上文提及的国泰成长优选外,国泰中小盘成长以及国泰金鹰增长的比例也都超过了20%,分别为23.05%和21.99%。

  而这10只绩优股基的重仓名单显示,除上投摩根新兴动力基金的前十重仓没有涉猎创业板个股外,其余9只基金的前十大中,均现身2只以上创业板股票的身影。

  需要注意的是,国泰成长优选、国泰中小盘以及国泰金鹰增长均有张玮独自执掌,3只基金的持股风格也颇为一致。WIND数据显示,香雪制药、蓝色光标以及星辉车模为3只基金共同持有的个股,万邦达则被国泰成长优选和国泰中小盘两只基金共同持仓。

  需要指出的是,业绩跻身股基三甲的中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业和华商主题精选基金,今年二季度末时,前十大重仓股中,创业板股票均达到半数以上。

  四只个股中除去星辉车模二季度以来下跌9.14%,蓝色光标、万邦达以及香雪制药分别上涨22.38%、62.25%以及39.43%。

  21只股基业绩

  国泰中小盘成长以及国泰金鹰增长今年以来的回报率分别为19.93%和16.35%,均排名同类基金前1/3。

  领先均值21.29个百分点

  战后市

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,今年二季度末,可比346只主动管理的普通股票型基金中,有217只的前十大重仓中囊括了创业板股票,占比逾六成,为62.72%。其中,更有27只创业板股票被54只基金选为第一重仓股。

  基金经理淘金成长股

  整理数据显示,在可比股票型基金中,中邮战略新兴产业、银河竞争优势成长、农银汇理中小盘以及汇丰晋信科技先锋等4只基金最偏爱创业板股票,二季度末时,前十大重仓股中,均有7只为创业板股票。除这4只基金外,兴全轻资产、广发聚瑞等18只基金的前十大中,也均有5只以上被创业板股票占据。

  对于创业板持续的抗跌,南方基金杨德龙则表示谨慎,他认为新股发行开闸的时间临近,对A股特别是创业板冲击较大。在经历半年的小牛行情之后,创业板个股多数泡沫化严重,IPO开闸仅仅是刺破泡沫的一根银针,虽然已经回调了不少,但多数创业板个股还有很大下跌空间。相比之下,蓝筹板块由于有一定的估值支撑,下行空间相对有限。

  综上所述,共有21只普通股票型基金在二季度时,将5只或以上的创业板股票选入前十大重仓股阵营。其中,银河基金旗下有3只股基列席,成为重点布局创业板股基数量最多的基金公司。泰信、华宝兴业、农银汇理和广发等4家公司也均有2只基金入围。

  长信基金[微博]策略分析师毛楠认为整体看,经济数据不会对市场形成大拖累。经济内生动力强,只要政策不持续收紧,经济依然能够维持稳定比较高的增速。目前市场对经济预期已经悲观,未来只要经济不大幅下滑均不会显著低于市场预期。就业和通胀水平均决定了未来政策向上的空间显著大于向下的空间。配置上他仍然建议关注经济结构转型的中小股票的投资机会。

  WIND数据显示,这21只股票型基金今年以来平均回报率为35.39%,而同期可比基金业绩均值为14.1%,即领先同类基金同期回报率21.29个百分点。

  上投摩根基金经理孙芳表示,本轮调整持续时间不会太长,可以理解为估值回归。因此,应该寻找那些真正基本面过硬的个股逢低吸纳。特别是针对之前一直表现卓越的成长股,孙芳认为,成长股的调整会出现,但下调幅度不会很深;对于部分明年业绩并不明确的伪成长股,目前股价已透支明年成长,将会逐步沉淀于河底。她强调,本轮成长股调整将是一次大浪淘沙的过程,未来优质成长股会继续表现良好;机构对真正能够维持三年高增长的股票持有信心。如果市场能调整10%-15%,预计很多资金会重新流入。

  泰信系三股基抱团盛运股份

  而广发基金[微博]刘明月认为成长股前期涨幅已经很大,这可能是资金偏好和经济结构调整受益的双重作用,目前来看,似乎估值比较高,尤其跟传统行业比较。该类股票有小幅调整,调整后仍然有趋势性机会,因为宏观经济降速和经济结构调整的两大方向没有变。

  持仓占净值8%以上

  从单只基金持仓创业板股票占净值比例的角度观察,今年二季度末时,共有22只普通股票型基金对单只创业板股票的持仓市值占到基金净值的8%以上,足以见得基金对所持创业板个股的偏爱。

  其中,泰达宏利基金旗下有5只股票型基金列席,银河、国泰、泰信等基金公司也均有3只以上基金现身。

  需要指出的是,泰信基金公司旗下的泰信优质生活、泰信现代服务业和泰信发展主题等3只基金在今年二季度末时,分别持仓创业板股盛运股份1.16亿元、679.36万元和2702万元,持仓市值占基金净值比例均超过8%,分别为9.79%、8.82%和9.91%。

  WIND数据显示,盛运股份今年以来股价已累计上涨74.25%,泰信系有数据显示的泰信优质生活和泰信发展主题两只基金,同期回报率分别为21.06%和19.27%,均位列同类基金前1/3阵营。

  同时,国泰基金[微博]系的国泰中小盘成长、国泰金鹰增长和国泰成长优选3只基金,在今年二季度时,均将创业板个股蓝色光标列入重仓名单,分别持仓7083.65万元、1.66亿元和542.1万元,持仓市值分别占到基金净值的9.69%、9.66%和9.42%。

  WIND数据显示,蓝色光标今年以来股价已实现翻倍,涨幅达111.67%,国泰系3只持仓基金同期回报率分别为24.45%、17.36%和24.48%,均跻身同类基金前半营。

  市场风格酝酿转换

  创业板指或回调

  创业板虽然年内表现遥遥领先,但随着IPO被传即将开闸、解禁潮来临等因素影响,以及资金扎堆炒作使该板块泡沫化严重,创业板风险也处于高位。

  德圣基金研究中心首席分析师江赛春在接受《证券日报》基金新闻部采访时表示,市场对某一板块的高估值不可能长期持续,但要想发生转换需要催化剂和市场契机。目前来看,三季度经济复苏的可能性较大,周期性板块有望迎来市场机会,当市场的关注点发生转变时,创业板的回调时点也就来临了。

  “从目前基金的配置情况来看,不少股票型基金重点布局创业板个股,当市场风格发生转换,创业板块出现大幅回调时,会对这些基金的业绩产生较大的影响,基金整体的业绩分化格局或将持续。”江赛春补充道。

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